Análise de mercado para 30.11.2023.

FTSE 100 e FTSE 250: Tendências divergentes O índice FTSE 100, que representa as maiores empresas do Reino Unido, caiu 0,4%. Ao mesmo tempo, o índice FTSE 250, que abrange empresas de médio porte com uma orientação mais significativa para o mercado doméstico, apresentou um aumento de 0,4%. 

Posição de Andrew Bailey, diretor do Banco da Inglaterra 

Andrew Bailey, diretor do Banco da Inglaterra, fez uma declaração sobre a prontidão do banco em tomar medidas para reduzir a inflação para o nível da meta de 2%. Bailey enfatizou que atualmente não há progresso suficiente para atingir esse objetivo, o que tem causado preocupação no mercado. 

Declínio no setor de seguros de vida 

O setor de seguros de vida, que inclui empresas como a Aviva e a Prudential, apresentou uma queda de 1,7%, estando entre os menos bem-sucedidos do FTSE 100. A Prudential registrou uma queda de 3,5% depois que o Deutsche Bank rebaixou o preço-alvo de suas ações. A empresa de seguros Aviva também apresentou uma queda de 2,1% após uma revisão da classificação de suas ações de "comprar" para "manter". 

Queda no setor bancário 

As ações de instituições bancárias caíram 1,0%, em meio às ações do Standard Chartered, que apresentaram uma queda de 3,3%. 

Crescimento no setor de mineração de metais preciosos 

O setor de mineração de metais preciosos cresceu 2,6%, graças a um aumento nos preços do ouro devido às expectativas de uma redução nas taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA no primeiro semestre do próximo ano. David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, especulou que o ouro poderia atingir o nível recorde de fechamento estabelecido em agosto de 2020, de US$ 2.070.

Crescimento no comércio varejista 

As ações de empresas de comércio varejista (.FTNMX404010) aumentaram 1,3%, em grande parte devido a um aumento de 5,7% nas ações da JD Sports (JD.L), uma empresa especializada em roupas esportivas. 

Esse aumento seguiu as previsões positivas da Foot Locker (FL.N), uma varejista americana de calçados, que previu lucros anuais acima das expectativas do mercado. 

Aumento da Spirent Communications 

A Spirent Communications (SPT.L) apresentou um aumento impressionante de 5,9% e assumiu posições de liderança no índice de média capitalização. 

Esse crescimento está associado ao fato de a empresa, que fornece serviços de TI e de rede, ter assinado um acordo com uma organização financeira para automatizar os recursos de laboratório e testes.

 Sucesso do Pets at Home Group 

As ações do Pets at Home Group (PETSP.L) subiram 5,1%, atribuídas ao aumento previsto nas vendas no varejo antes do Natal. 

Crescimento em setores sensíveis a taxas 

As ações dos setores de imóveis (.FTUB3510), fundos de investimento imobiliário (.FTNMX351020) e construção de casas (.FTNMX402020) subiram mais de 1,2% cada, demonstrando sua resistência ao aumento das taxas de juros. 

Previsões do mercado imobiliário 

Uma pesquisa analítica sugere que os preços das moradias no Reino Unido cairão em 2024, depois de terem diminuído 4% este ano. Isso está ligado às expectativas de que o Banco da Inglaterra continuará a manter as altas taxas de juros. 

Dinâmica da libra esterlina 

A libra esterlina se fortaleceu, atingindo a maior alta em três meses em relação ao dólar, que, por sua vez, se enfraqueceu na expectativa de uma possível redução das taxas de juros do Federal Reserve no próximo ano. 

Queda nas ações do Halfords Group 

As ações do Halfords Group caíram 19,6% depois que a empresa, especializada na venda de peças e acessórios, revisou sua previsão financeira anual, reduzindo seu limite superior. 

Essa situação dinâmica no mercado de ações do Reino Unido demonstra a influência de fatores macroeconômicos, como taxas de juros e previsões de mercado, sobre as perspectivas de empresas e setores individuais. Enquanto alguns setores enfrentam desafios, outros encontram oportunidades de crescimento, destacando a complexidade e a variabilidade das condições de mercado.

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Análise de mercado para 29.11.2023.

DXY: O índice do dólar (DXY) está sendo negociado próxima de 102,86, após atingir hoje cedo um mínimo de 102,44. Como esperado, o índice do dólar atingiu a retração de Fibonacci de 61,8% de todo o aumento. Este nível de retração é onde normalmente vemos reversões de tendência. O índice do dólar está agora se recuperando deste nível de retração. Tecnicamente, a tendência permanece de baixa, já que o preço continua registrando mínimos e máximos mais baixos. Nos níveis atuais, prefiro ficar neutro, se não otimista. O RSI atingiu níveis de sobrevenda e, combinado com o fato de que estamos negociando próximo à retração de 61,8%, as chances de uma reversão aumentaram.

Linhas azuis - níveis de retração de Fibonacci

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Análise do mercado 28.11.2023.

OURO: As importações líquidas de ouro da China via Hong Kong caíram pelo segundo mês consecutivo em outubro, de acordo com um relatório publicado na segunda-feira pela Reuters. Isso se deve à recuperação econômica desigual que afeta a demanda. Em outubro, as importações caíram 23%, para 26.793 toneladas métricas, em comparação com as 34.757 toneladas de setembro. 

O Banco Popular da China controla a quantidade de ouro que entra no país por meio de cotas estabelecidas para os bancos comerciais do país. É provável que a instabilidade econômica atual impeça os consumidores de realizar gastos discricionários significativos, o que pode diminuir a demanda por ouro. 

É provável que os dados de Hong Kong não reflitam totalmente o quadro completo das compras chinesas, já que o ouro também é importado por Xangai e Pequim. Em outubro, os preços ao consumidor na China diminuíram, com indicadores de fraqueza da demanda interna não vistos desde a pandemia. Enquanto isso, o índice de preços de fábrica do país inclinou-se ainda mais para a deflação, piorando as perspectivas de recuperação econômica geral. 

Os lucros das empresas industriais chinesas continuaram a crescer pelo terceiro mês consecutivo em outubro, embora em um ritmo mais lento, sugerindo que pode ser necessário um apoio adicional da política de Pequim para sustentar o crescimento. 

De acordo com os dados, houve também uma redução nos embarques de ouro da Suíça para a China na semana passada, apesar de as exportações de ouro suíço para a Índia terem aumentado 60% em comparação com o ano anterior. 

No mês passado, os negociantes chineses estavam vendendo ouro com um lucro que variava de US$ 25 a US$ 60 por onça em comparação com os preços globais à vista, com um lucro recorde de cerca de US$ 135 observado em setembro. 

Os economistas acreditam que a demanda por ouro provavelmente permanecerá moderada devido aos altos preços até que haja uma reposição dos estoques antes do Ano Novo Chinês. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 27.11.2023.

#CL: O petróleo caiu pelo quarto dia consecutivo de negociações, já que os traders estão esperando pela reunião adiada da OPEP+ nesta semana. A referência global, o petróleo Brent, caiu para US$ 80 por barril, após um declínio de 2,3% nas últimas três sessões, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) está oscilando em torno de US$ 75. Os preços do petróleo caíram junto com o mercado de ações no início desta semana, depois que os dados mostraram que a receita das empresas industriais da China cresceu muito mais lentamente do que o esperado em outubro. Isso destaca os riscos para o crescimento do maior importador de petróleo do mundo. 

Notavelmente, a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) foi adiada na semana passada para decidir sobre as futuras políticas de fornecimento. Agora, espera-se que a reunião ocorra em 30 de novembro. A disputa sobre as cotas deve ser resolvida até essa data. A incerteza em torno dos futuros níveis de produção já afetou os preços do petróleo bruto. Curiosamente, traders e analistas esperam que o grupo OPEP+ tome medidas adicionais para reduzir a produção e apertar o mercado. 

"A Arábia Saudita e os outros membros da OPEP+ estarão interessados em evitar qualquer desunião", disse Vivek Dhar, analista do Commonwealth Bank of Australia, à Bloomberg. A OPEP+ terá que demonstrar uma disciplina de fornecimento significativa ou, pelo menos, uma capacidade de "jawbone", para aliviar as preocupações do mercado quanto a um profundo excedente nos mercados de petróleo no próximo ano." No início deste mês, a Agência Internacional de Energia (AIE) previu que o mercado veria novamente um excedente no próximo ano. 

Sessão pré-abertura As ações da Nvidia fecharam com uma queda de 1,9% na sexta-feira. A Reuters, citando fontes, informou que a Nvidia havia comunicado aos seus clientes chineses o adiamento do lançamento de um novo chip de inteligência artificial para o próximo ano. Hoje, nas negociações pré-mercado, as ações perderam aproximadamente 0,44%. As ações da startup de veículos elétricos Fisker subiram 5,2% na sexta-feira, após a empresa anunciar que havia apresentado seu relatório trimestral atrasado no início desta semana, devido a mudanças contábeis. A Fisker também comunicou mudanças em sua liderança. 

Hoje, nas negociações pré-mercado, as ações perderam 2,5%. No final da semana passada, as ações da fabricante de painéis solares First Solar caíram 3,3%, e as ações da SolarEdge caíram 0,8%. O ETF Invesco Solar caiu cerca de 1,3%. 

As ações de empresas envolvidas em fontes de energia renovável estão em queda neste trimestre, devido ao aumento das taxas de juros, o que gerou um aumento nos custos de financiamento de projetos. As ações da Apple caíram 1,34% na sexta-feira, após a Reuters, citando dados da Counterpoint Research, relatar um declínio nas vendas de smartphones da fabricante do iPhone durante a temporada de compras do Dia dos Solteiros na China. Nas negociações pré-mercado, as ações da empresa perderam mais 0,7%. 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise de mercado para 24.11.2023.

OURO: Os preços do ouro subiram na sexta-feira e estavam encaminhados para registrar seu segundo ganho semanal consecutivo, impulsionados por um dólar mais fraco. Entretanto, o potencial de alta foi limitado com o aumento dos rendimentos dos títulos, em meio às expectativas de que as taxas de juros permaneçam elevadas por mais tempo. 

O ouro à vista teve um incremento de 0,1%, alcançando $1.994,94 por onça, enquanto os contratos futuros de ouro nos EUA registraram um aumento de 0,2%, atingindo $1.995,70. Apesar da desvalorização do dólar em relação a outras moedas de destaque, os rendimentos dos títulos globais cresceram, apesar dos fracos indicadores de atividade empresarial no Japão e na zona do euro. Os dados do PMI dos EUA, programados para o fim do dia, são aguardados como indicadores cruciais para a saúde econômica do país no quarto trimestre. 

O euro fortaleceu-se e os rendimentos dos títulos regionais subiram após o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, ressaltar a necessidade de o Banco Central Europeu resistir a possíveis cortes nas taxas de juros mais cedo. Nagel também expressou ceticismo em relação ao risco de uma desaceleração abrupta da economia da zona do euro devido à apertada política monetária. Além disso, o economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, declarou ao Financial Times que era demasiado prematuro proclamar uma vitória na luta contra a inflação elevada.

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